В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с мертвой точки, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, чьи легенды передаются из поколения в поколение. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере углубления в материалы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с вопросами личного характера. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в деле постоянно расширяется, и в него попадают люди, близкие следователю. Преодолевая противодействие антагониста, давление закона и семейные сложности, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
